MOC 80294 Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration

Questo corso appartiene alla linea: Dynamics CRM
Durata: 3 Giorni
Costo: € 1.050,00
Iva esclusa Condividi
MOC80294

A chi è rivolto il corso?
Nuovi ed esperti customizers di Microsoft Dynamics CRM.

Descrizione:

Il corso descrive le tecniche per la personalizzazione di Microsoft Dynamics CRM necessarie per soddisfare le esigenze specifiche delle imprese. Gli argomenti trattati comprendono la sicurezza, creazione e configurazione di entità; realizzazione di moduli, visualizzazioni e grafici; auditing e soluzioni. Il corso illustra ogni argomento e come si relaziona con gli altri per produrre una completa configurazione e soluzione efficace. Questo corso è rivolto a chi personalizza Microsoft Dynamics CRM e ha familiarità con le funzionalità lato utente del software. Non sono richieste conoscenze di programmazione, ma una conoscenza di base sui database risulta vantaggiosa.
 
PREREQUISITI
 
E’ richiesta esperienza nell’utilizzo di Microsoft Dynamics CRM 2011.
E’ richiesta inoltre conoscenza base di Microsoft SQL Server e delle funzionalità del database relazionale.
 
OBIETTIVI
 
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:
  • Progettare e realizzare strategie per la creazione di Business Unit e Security Roles
  • Creare e configurare utenti e gruppi Microsoft Dynamics CRM
  • Descrivere i principi di personalizzazione del sistema
  • Creare e configurare i campi sia per le entità di sistema che per quelle personalizzate
  • Creare e configurare entità personalizzate
  • Progettare, creare e configurare relazioni tra entità
  • Creare e configurare le visualizzazioni, tabelle e moduli per i sistemi e le entità personalizzate
  • Implementare il campo sicurezza in Microsoft Dynamics CRM
  • Configurare e monitorare le audizioni sulle componenti Microsoft Dynamics CRM
  • Progettare, creare e configurare le soluzioni in Microsoft Dynamics CRM; ed attuare soluzioni gestite e non gestite
 
CONTENUTI
 
Module 1: Business Units and Security Roles
This module explains how to create and configure Business Units in Microsoft Dynamics CRM. It also explains the design principles behind Security Roles, and how to create and modify new Security Roles.
 
Module 2: Configuring Users and Teams
This module describes how to create and configure Users and Teams in Microsoft Dynamics CRM. The module explains the interaction between Active Directory and Users and examines how to assign Security Roles to both Users and Teams.
 
Module 3: Customizing Microsoft Dynamics CRM Overview
This module describes the customization architecture of CRM. The principles behind Solutions and their components are introduced.
 
Module 4: Customizing Fields
This module explains the use of fields in Microsoft Dynamics CRM. The module describes the concept of data types and formats for fields; and, how to create them in for system and custom entities.
 
Module 5: Customizing Entities
This module describes the concept of an entity in Microsoft Dynamics CRM. The module explains how to create new entities and the various configuration options available. It explains the difference between standard and activity entities and the different scenarios in which they can be used.
 
Module 6: Customizing Relationships and Mappings
This module explains the purpose of entity relationships in Microsoft Dynamics CRM. The module describes how to create and customize 1:N, N:1 and N:N relationships and explains the difference between native and manual N:N relationships.
 
Module 7: Customizing Forms, Views and Charts
This module explains the design, creation and customization of Views, Charts and Forms. Views design includes the use of filters and columns lists; and, the idea of system and personal views. The module goes on to explain how to create charts and how to configure charts for various Microsoft Dynamics CRM areas. Form design is covered in detail, including the use of web components on forms, form security and filtered lookups.
 
Module 8: Configuring Field Security
This module explains the concept of field security in Microsoft Dynamics CRM. The module describes how to create and implement Field Security Profiles and how those profiles complement the other security mechanisms in Microsoft Dynamics CRM.
 
Module 9: Configuring Auditing
This module describes the auditing architecture of Microsoft Dynamics CRM. It explains how auditing can be enabled at three levels in Microsoft Dynamics CRM: system, entity and field. The module describes how to view and interpret auditing data.
 
Module 10: Configuring Solutions
This module builds on the principles described in module 3 to explain how to create and configure Solutions. The module describes the difference between managed and unmanaged Solutions and illustrates the methods used to export and import both types.

Dotazione:
Ciascun partecipante avrà a disposizione una postazione allestita con i sistemi operativi ed il software necessario alle esercitazioni.

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